Oferta » Biegli rewidenci

Kompleksowe narzędzie informatyczne jakim jest oprogramowanie Pakietu Biegłego Rewidenta, to tylko fragment rozwiązania jakie oferuje firma DATEV.pl Sp. z o.o. Dopiero wiedza na temat procesów biznesowych połączona z dogłębną znajomością oprogramowania pozwala na rzeczywiste usprawnienie pracy kancelarii. Z naszych doświadczeń wynika, że dobre wdrożenie jest tak samo ważne jak solidny system.

W celu zaspokojenia Państwa potrzeb przedstawiamy ofertę usług, dzięki którym mogą Państwo:

• rozpocząć prace z oprogramowaniem,
• dostosować go do własnych oczekiwań,
• zwiększyć liczbę przeprowadzonych badań przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług,
• zmniejszyć nakłady pracy
• zwiększyć rentowność przeprowadzonych badań.

1. Pakiet Startowy

Pakiet startowy obejmuje:

• Skonfigurowanie systemów operacyjnych i instalację oprogramowania
• Szkolenie z modułów określających uprawnienia użytkowników w zakresie dostępu do informacji oraz umożliwiających rozpoczęcie pracy z nowym klientem
• Szkolenie w formie ćwiczeń z tworzenia baz danych programów Symfonia Premium
• Analizę przedwdrożeniową
• Ofertę wdrożenia indywidualnego

Wdrożenie nowego oprogramowania jest procesem. Pierwszym i najważniejszym etapem wdrożenia jest analiza przedwdrożeniowa. Zadaniem analizy przedwdrożeniowej jest opisanie stanu bieżącego, określenie potrzeb i sposobów ich realizacji. Innymi słowami jest to most łączący świat kancelarii ze światem IT. Po stworzeniu takiego dokumentu przygotowujemy dla kancelarii gotową koncepcję kolejnych kroków.

Nasza oferta zawiera zarówno kompleksową propozycję wdrożenia, jak i jego etapy, których kolejność i dokładny zakres uzależniony jest od oczekiwań i potrzeb naszych klientów.

2. Konsultacje indywidualne (telefoniczne, e-mail, Webex)

W ramach konsultacji indywidualnych świadczymy także usługi w oparciu o rozwiązanie Webex. Jest to technologia, dzięki której możemy poprzez łącze internetowe połączyć się z komputerem naszego klienta i zdalnie świadczyć usługi. Webex pozwala na szybką reakcję i natychmiastową pomoc.

3. Usługi wsparcia technicznego (Hotline)

W ramach abonamentu świadczymy bezpłatną pomoc techniczną w postaci telefonicznych lub e-mailowych konsultacji i porad, dotyczących programów DATEV.pl.

Pomoc techniczną dotyczącą programów można uzyskać w godzinach 9-17 pod dedykowanym numerem telefonu: 0 22 455 57 87 oraz pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odpowiedzi udzielają specjaliści od poszczególnych aplikacji pakietu DATEV.pl.

4. Zmiany dokumentacji według potrzeb klienta

W ramach konsultacji indywidualnych świadczymy także usługi modyfikacji zawartości dokumentacji w zależności od potrzeb klienta.

Wycena tego typu modyfikacji dokonywana jest indywidualnie, stosownie do potrzeb i możliwości Klienta.

5. Szkolenia z Pakietu Biegłego Rewidenta

Opisy oferowanych szkoleń

Szkolenia odbywają się kilka razy w miesiącu zgodnie z aktualnym harmonogramem zamieszczonym na stronie www.datev.pl. Szkolenia odbywają się zazwyczaj w grupach 3-5 osobowych.

W ramach naszych usług, oferujemy Państwu pakiet szkoleń zawierający wszystkie 3 typy szkolenia, rozłożone odpowiednio w czasie, co ma na celu ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas poprzednich spotkań.

Szczegółowy program szkoleń jest do pobrania tutaj

A. DS Kancelaria Dokumenty - wygodna, elektroniczna szafa z dokumentami

Cel szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kancelarii, dla których najważniejsze jest uporządkowanie w obiegu dokumentów. W trakcie szkolenia uczestnik zapoznaje się ze sposobami dostosowania struktury archiwizacji dokumentów, z tworzeniem szablonów na potrzeby własnej pracy, oraz z systemem obiegu wewnętrznych informacji.

Zakres szkolenia

• edycja ustawień struktury archiwizacji dokumentów,
• zapis dokumentów do DS Kancelarii Dokumenty (bezpośrednio z Symfonii, z dowolnego miejsca w komputerze),
• wyszukiwanie dokumentów, definiowanie filtrów wyszukiwania dokumentów,
• wyszukiwanie notatek telefonicznych, definiowanie filtrów wyszukiwania notatek telefonicznych,
• ustawienia profilu widoku głównego okna programu,
• zasady archiwizacji dokumentów - tworzenie archiwów, proces archiwizacji,
• tworzenie szablonów dokumentów,
• wykorzystanie szablonów do korespondencji seryjnej.

B. Wstęp do analizy biznesowej kancelarii - standaryzacja wyceny i obsługi zleceń klientów

Cel szkolenia
Szkolenie skierowane jest do użytkowników, którzy chcą zestandaryzować procedury wyceny i obsługi zleceń klientów oraz zautomatyzować fakturowanie. Szkolenie to także jest wstępem do optymalizacji działania kancelarii w oparciu o dokładną znajomość osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.

Zakres szkolenia

• omówienie edytora szablonów pod kątem dostosowania szablonów dokumentów roboczych w szczególności faktur i ich korekt,
• omówienie filozofii pracy ze zleceniami klientów oraz budowy zlecenia standardowego,
  rodzaje zleceń
  • tworzenie zleceń klientów i ich grup rodzajowych,
• cennik standardowy
  • omówienie i tworzenie pozycji cennikowych ze szczególnym uwzględnieniem opcji cennika typu „Ryczałt", oraz pozycje „Korekta" i „Zaliczka",
  • edycja stawek podatkowych,
• zlecenie standardowe
  • omówienie struktury zlecenia ze wskazaniem przykładów wykorzystania układów zleceń cząstkowych,
  • omówienie opcji fakturowania,
  • dodawanie i kopiowanie pozycji cennikowych,
• zlecenie klienta
  • pojedyncze zakładanie zlecenia klienta,
  • ustalanie stawki opłaty ryczałtowej za wykonaną usługę,
  • wystawianie faktury korygującej - omówienie różnic pomiędzy sposobami tworzenia faktury korygującej,
• aktualizacja danych
  • zbiorcze zakładanie zleceń klientów,
  • zbiorcza edycja parametrów zlecenia: zmiana statusów do fakturowania, parametrów fakturowania, dodawanie i usuwanie pozycji kosztowych i cennikowych, przyporządkowywanie szablonów faktur, zmiana innych parametrów zlecenia,
• fakturowanie
  • zbiorcze wystawianie faktur,
  • zbiorcze stornowanie faktur,
• import faktur do programów księgowych,
• System Informacyjny,
• ProCheck
  • tworzenie list kontrolnych / procedur / procesów,
  • przyporządkowanie listy kontrolnej / procedur / procesów na poziomie zlecenia standardowego i zlecenia klienta,
  • wypełnianie list kontrolnych.

C. Analiza biznesowa kancelarii - osiągane przychody, ponoszone koszty

Cel szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających wiedzę z zakresu szkolenia B, które chcą zgłębić zagadnienia dotyczące analizy kosztów i przychodów. Wiedza uzyskana poprzez udział w tym szkoleniu pozwoli właścicielowi kancelarii na analizę procesów w niej zachodzących oraz ich optymalizację.

Opis zawartości szkolenia

• Cennik standardowy
  • wg czasu,
  • ryczałt,
  • kalkulacja własna,
  • wg wartości z zakresu na jednostkę,
  • wg wartości z zakresu,
  • zaliczka,
  • korekta,
• Standardowe pozycje kosztowe
  • edycja, dodawanie i usuwanie standardowych pozycji kosztowych
  • definiowanie stawek kosztowych i stawek rozliczeniowych mających wpływ na wysokość wystawionej faktury,
• Zlecenie standardowe,
• Zlecenie klienta,
• Aktualizacja danych,
• Administrator pracowników
  • przyporządkowanie stawki kosztowej pracownika,
• Rejestrator czasu pracy
  • zleceń klienta, zleceń wewnętrznych, rekordów neutralnych do rejestratora czasu pracy,
• Rejestrator kosztów pracy
  • zapis kosztów zarejestrowanych w rejestratorze czasu pracy,
  • pojedyncza i zbiorcza rejestracja kosztów poniesionych podczas prac na rzecz klienta innych niż poświęcony czas,
• System Informacyjny

D. Jak podnieść jakość świadczonych usług

Wdrożenie nowych pracowników, określone wysokie standardy pracy, kontrola realizacji wykonywanych zleceń, specyficzne oczekiwania klientów to tylko niektóre z tematów, które są poruszane podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się:

• w jaki sposób określić standardy obsługi klienta w kancelarii wykorzystując szablony procedur zawarte w programie,
• w jaki sposób dostosować istniejące szablony procedur do specyficznych wymagań kancelarii,
• jak szybko wdrożyć i przeszkolić nowych pracowników, aby w krótkim okresie czasu byli w stanie pracować zgodnie z normami obowiązującymi w kancelarii bez angażowania doświadczonych pracowników,
• w jaki sposób kontrolować stopień realizacji zlecenia wykonywanego dla klienta a w przypadku nieobecności osoby obsługującej, sprawnie przejąć pracę, aby nie zaważyło to na jakości obsługi i relacjach z klientem,
• w jaki sposób zbierać i przechowywać unikalną wiedzę o klientach kancelarii,
  jak wykorzystać oprogramowanie w celu uzyskania certyfikatu ISO, który może wyróżnić kancelarię na rynku.

Dzięki udziałowi w szkoleniu użytkownik otrzymuje wiedzę, na podstawie której może za pomocą oprogramowania:

• Usprawnić działanie swojej kancelarii,
• Podwyższyć jakość świadczonych usług,
• Zwiększyć liczbę klientów przy zachowaniu poziomu kosztów,
• Obniżyć koszty wdrożenia nowych pracowników,
• Obniżyć koszty podejmowania zleceń od nowych klientów.

Dzięki prawidłowemu wdrożeniu oprogramowania kancelaria:

• Posiada uporządkowaną wiedzę, do której każdy upoważniony pracownik ma dostęp,
• Pracownicy kancelarii znają zakres i terminy realizacji zleceń oraz kontrolują stopień realizacji zlecenia,
• Kancelaria działa według określonych, jednakowych standardów,
• Zarządzający kancelarią może kontrolować stan prac ze zleceniem na dany dzień miesiąca i w razie potrzeb odpowiednio delegować zadania, aby zwiększyć efektywność pracy,
• Może sprawnie przygotować się do uzyskania certyfikatu jakości ISO.